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钢市政策面利好有限!

浏览次数: 发布日期:2014-09-27 11:43

导读:德拉基表示,欧洲央行将不惜一切代价维护欧元区。市场猜测欧洲央行或重启证券市场计划,金融市场涨声一片。不过,考虑到欧元区成员国经济形势、利益立场的差别,以往各种喊话或会议结果均难有实质性跟进措施,此次亦有可能如此。
德拉基表示,欧洲央行将不惜一切代价维护欧元区。市场猜测欧洲央行或重启证券市场计划,金融市场涨声一片。不过,考虑到欧元区成员国经济形势、利益立场的差别,以往各种喊话或会议结果均难有实质性跟进措施,此次亦有可能如此。此外,无论欧洲央行以哪种方式介入市场,均需要德国施以后援。从PMI、经济景气指数来看,德国经济亦有所下滑。因此,德国的救助规模将受限制,救助条件难以妥协。
 
    美联储近日召开的议息会议是市场焦点之一。鉴于近期美国PMI、就业数据均低于预期, 市场重燃对QE3的预期。然而,美国当周初请和续请失业金人数持续下降,标准普尔/CS20个大中城市房价指数降幅显著缩窄,且新屋开工和营建许可数据显著上升,再加上6月份核心CPI同比上涨2.2%,环比上涨0.1%,美国经济并非太差,物价水平并非太低,QE3短期难以面世。
 
    我国政府把“稳增长”放在更加重要的位置,也加大了降准降息等政策预调微调力度。7月份官方PMI为50.1,降幅明显趋缓,不过新订单、进口及新出口订单等分项指数继续下滑,暗示国内外需求继续放缓。同时,生产指数与新订单指数差值较大,反映出工业品后期供应压力较大。由于数据仍然疲弱,不排除后期再出台政策的可能。不过,6月份部分宏观数据环比上升,且7月份先行指标官方PMI降幅趋缓,国内经济有企稳迹象,后期或无需大规模的政策进行干预?悸堑饺蛑卸唐诹炕硭傻拇笄魇,以及近期农产品的集体暴涨,后期通胀的回升也将限制利好政策出台的节奏和力度。
 
    工信部正在酝酿“以产顶进”政策,想以此方式帮助钢企脱困。笔者认为,即便该措施得以实施,对钢市的影响也有限:第一,“以产顶进”对应的品种为高端钢材,暂以硅钢和船舶用钢为主,对于附加值较低、进出口量非常少的螺纹钢来说,意义不大;第二,2011年我国钢材进口量为1559万吨,即便这部分进口量全部用国产钢材来代替,也仅占同年钢材产量的2%;第三,在今年钢厂亏损仍力撑不减产的背景下,一旦需求推动钢价回升,后期产量增加的速度很可能超过需求回升的速度。
 
    总的来说,当前政策面实质利好有限,加上钢市短期供需失衡,成本难有较强支撑,钢价短期仍有回落风险。

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